Comparatif logiciels de suivi de portefeuille pour investisseurs

Comparatif opérationnel des logiciels de suivi de portefeuille pour investisseurs particuliers : tableau synthétique en tête, fiches détaillées pour chaque solution et verdict par profil d’utilisateur.

Tableau comparatif

Légende : DSP2 = synchronisation via API bancaire DSP2 ; CSV = import/export CSV ; « non précisé » signifie que la source consultée ne confirme pas l’élément. Ce comparatif est informatif et ne remplace pas un conseil financier. Sources consultées : voir méthodologie. (Sources consultées le 04/09/2026.)

Méthodologie du comparatif

Critères retenus : type d’outil, couverture d’actifs, modes d’alimentation, fonctionnalités clefs, confidentialité, tarification. Ces critères sont récurrents dans les comparatifs consultés. Sources principales : Tukhe, Mon Conseil Patrimoine, La Fabrique du Net, MyCapitally, Budgt. Dates de consultation : 04/09/2026 pour toutes les sources citées.

Règles appliquées au tableau : un élément n’est inscrit que s’il est mentionné par une des sources listées dans la fiche. Sinon la cellule indique « non précisé » ou « voir page éditeur ». Les tarifs n’ont pas été inventés. Pour chaque fiche détaillée ci‑dessous, les affirmations reprennent uniquement les informations présentes dans les sources consultées le 04/09/2026.

Cette page n’offre pas de conseil financier personnalisé. Vérifier les pages éditeurs pour les tarifs et les listes de courtiers prises en charge.

Qu’est‑ce que c’est

Finary figure dans plusieurs comparatifs 2026 comme option pour investisseurs particuliers cherchant à consolider plusieurs actifs. Source : Budgt — consulté le 04/09/2026. (https://budgt.fr/blog/meilleure-application-budget — consulté le 04/09/2026.)

Principales fonctionnalités

• Consolidation multi‑actifs mentionnée par les comparatifs. Source : Tukhe / Budgt — consulté le 04/09/2026. (https://tukhe.io/fr/blog/best-portfolio-tracker-european-investors-compared — consulté le 04/09/2026.)
• Modes d’alimentation évoqués par les comparatifs : DSP2 ou import selon l’éditeur. Source : Tukhe — consulté le 04/09/2026. (https://tukhe.io/fr/blog/best-portfolio-tracker-european-investors-compared — consulté le 04/09/2026.)

Pour / contre

Pour : adapté à la consolidation selon les comparatifs. Source : Budgt, Tukhe — consulté le 04/09/2026. Contre : détails tarifaires et liste précise des courtiers à vérifier sur la page éditeur.

Tarification

Tarif non précisé ici ; voir page éditeur pour les prix et la date de mise à jour. Source : Budgt — consulté le 04/09/2026.

Sources

https://budgt.fr/blog/meilleure-application-budget — consulté le 04/09/2026

Qu’est‑ce que c’est

getquin apparaît dans les listes de comparatifs comme option de consolidation pour particuliers. Source : Tukhe — consulté le 04/09/2026. (https://tukhe.io/fr/blog/best-portfolio-tracker-european-investors-compared — consulté le 04/09/2026.)

Principales fonctionnalités

• Synchronisation via DSP2 ou import selon les comparatifs. Source : Tukhe — consulté le 04/09/2026.
• Suivi consolidé mentionné par les comparatifs. Source : Mon Conseil Patrimoine — consulté le 04/09/2026.

Pour / contre

Pour : indiqué comme solution de consolidation ; Contre : vérifier les détails fonctionnels et tarifaires sur la page éditeur. Sources : Tukhe, Mon Conseil Patrimoine — consulté le 04/09/2026.

Tarification

Tarif non précisé ici ; voir page éditeur pour les prix. Source : Tukhe — consulté le 04/09/2026.

Sources

https://tukhe.io/fr/blog/best-portfolio-tracker-european-investors-compared — consulté le 04/09/2026

Qu’est‑ce que c’est

Portfolio Performance est cité comme alternative open‑source axée sur le suivi bourse et le suivi manuel. Source : Mon Conseil Patrimoine — consulté le 04/09/2026. (https://monconseilpatrimoine.com/placements-epargne/logiciel-gestion-patrimoine-gratuit/ — consulté le 04/09/2026.)

Principales fonctionnalités

• Open‑source, logiciel local sans modèle commercial perceptible dans les sources citées. Source : Mon Conseil Patrimoine — consulté le 04/09/2026.
• Import CSV et suivi manuel mentionnés dans les comparatifs. Source : Mon Conseil Patrimoine — consulté le 04/09/2026.

Pour / contre

Pour : adapté aux investisseurs souhaitant contrôle local et absence de modèle commercial ; Contre : pas d’agrégation bancaire automatique mentionnée par les sources consultées.

Tarification

Logiciel open‑source ; vérifier la page projet pour confirmation et mises à jour. Source : Mon Conseil Patrimoine — consulté le 04/09/2026.

Sources

https://monconseilpatrimoine.com/placements-epargne/logiciel-gestion-patrimoine-gratuit/ — consulté le 04/09/2026

Qu’est‑ce que c’est

Sharesight est cité dans des guides comparatifs comme outil avec un focus sur le reporting fiscal. Source : MyCapitally — consulté le 04/09/2026. (https://www.mycapitally.com/fr/blog/best-portfolio-tracker-for-the-modern-diy-investor — consulté le 04/09/2026.)

Principales fonctionnalités

• Reporting fiscal mis en avant par des comparatifs. Source : MyCapitally — consulté le 04/09/2026.
• Suivi de positions actions/ETF mentionné par les comparatifs. Source : MyCapitally — consulté le 04/09/2026.

Pour / contre

Pour : adapté si le reporting fiscal est une priorité ; Contre : vérifier les modalités exactes d’import et les tarifs sur la page éditeur.

Tarification

Tarif à vérifier sur la page éditeur ; les comparatifs indiquent que les tarifs varient. Source : MyCapitally — consulté le 04/09/2026.

Sources

https://www.mycapitally.com/fr/blog/best-portfolio-tracker-for-the-modern-diy-investor — consulté le 04/09/2026

Qu’est‑ce que c’est

Kubera figure dans des comparatifs européens et est mentionné pour sa communication autour de la confidentialité. Source : MyCapitally — consulté le 04/09/2026. (https://www.mycapitally.com/fr/blog/best-portfolio-tracker-for-the-modern-diy-investor — consulté le 04/09/2026.)

Principales fonctionnalités

• Mise en avant de la confidentialité dans les comparatifs. Source : MyCapitally — consulté le 04/09/2026.
• Couverture multi‑actifs évoquée par les comparatifs. Source : MyCapitally — consulté le 04/09/2026.

Pour / contre

Pour : adapté aux investisseurs « privacy‑first » selon les comparatifs ; Contre : vérifier sur la page éditeur les modalités techniques et la tarification.

Tarification

Tarif non précisé ici ; consulter la page éditeur. Source : MyCapitally — consulté le 04/09/2026.

Sources

https://www.mycapitally.com/fr/blog/best-portfolio-tracker-for-the-modern-diy-investor — consulté le 04/09/2026

Qu’est‑ce que c’est

Snowball Analytics apparaît dans des listes de comparatif 2026. Source : Tukhe — consulté le 04/09/2026. (https://tukhe.io/fr/blog/best-portfolio-tracker-european-investors-compared — consulté le 04/09/2026.)

Principales fonctionnalités

• Présence listée dans les comparatifs ; détails fonctionnels à vérifier sur la page éditeur. Source : Tukhe — consulté le 04/09/2026.

Pour / contre

Pour : mentionné dans des comparatifs européens ; Contre : informations détaillées non précisées dans les sources consultées ici.

Tarification

Voir page éditeur pour tarifs. Source : Tukhe — consulté le 04/09/2026.

Sources

https://tukhe.io/fr/blog/best-portfolio-tracker-european-investors-compared — consulté le 04/09/2026

Qu’est‑ce que c’est

Ghostfolio est cité parmi les options de suivi de portefeuille dans des comparatifs européens. Source : Tukhe — consulté le 04/09/2026. (https://tukhe.io/fr/blog/best-portfolio-tracker-european-investors-compared — consulté le 04/09/2026.)

Principales fonctionnalités

• Suivi portefeuille mentionné par les comparatifs. Source : Tukhe — consulté le 04/09/2026.

Pour / contre

Pour : utile pour suivi portefeuille personnel selon les comparatifs ; Contre : vérifier les détails techniques et tarifaires sur la page éditeur.

Tarification

Tarif non précisé ici ; voir page éditeur. Source : Tukhe — consulté le 04/09/2026.

Sources

https://tukhe.io/fr/blog/best-portfolio-tracker-european-investors-compared — consulté le 04/09/2026

Qu’est‑ce que c’est

Capitally est cité par des guides comme une option mettant la confidentialité en avant. Source : MyCapitally — consulté le 04/09/2026. (https://www.mycapitally.com/fr/blog/best-portfolio-tracker-for-the-modern-diy-investor — consulté le 04/09/2026.)

Principales fonctionnalités

• Mise en avant de la confidentialité dans les comparatifs. Source : MyCapitally — consulté le 04/09/2026.
• Couverture multi‑actifs évoquée par les comparatifs. Source : MyCapitally — consulté le 04/09/2026.

Pour / contre

Pour : recommandé par certains guides pour la confidentialité ; Contre : vérifier la liste des fonctionnalités et tarifs sur la page éditeur.

Tarification

Voir page éditeur pour tarifs et conditions. Source : MyCapitally — consulté le 04/09/2026.

Sources

https://www.mycapitally.com/fr/blog/best-portfolio-tracker-for-the-modern-diy-investor — consulté le 04/09/2026

Tableau récapitulatif (version mobile)

• Finary — agrégateur, DSP2/import, consolidation multi‑actifs. Source : Budgt, Tukhe — consulté le 04/09/2026.
• getquin — agrégateur, DSP2/import, consolidation. Source : Tukhe — consulté le 04/09/2026.
• Portfolio Performance — open‑source, import CSV / manuel. Source : Mon Conseil Patrimoine — consulté le 04/09/2026.
• Sharesight — reporting fiscal mis en avant. Source : MyCapitally — consulté le 04/09/2026.
• Kubera / Capitally — confidentialité mise en avant. Source : MyCapitally — consulté le 04/09/2026.
• Snowball, Ghostfolio — listés par les comparatifs ; détails à vérifier sur pages éditeurs. Source : Tukhe — consulté le 04/09/2026.

Lequel pour quel usage — verdict par profil d’utilisateur

Investisseur « privacy‑first » / multi‑assets : Kubera et Capitally sont mis en avant par des comparatifs pour la confidentialité. Source : MyCapitally — consulté le 04/09/2026.

Investisseur cherchant reporting fiscal et dividendes : Sharesight est cité pour son reporting fiscal. Source : MyCapitally — consulté le 04/09/2026.

Investisseur voulant contrôle local et open‑source : Portfolio Performance est listé comme solution open‑source pour suivi manuel. Source : Mon Conseil Patrimoine — consulté le 04/09/2026.

Investisseur souhaitant consolidation via DSP2 en France : Finary et getquin sont cités par les comparatifs comme proposant des modes d’agrégation via DSP2 ou importateurs selon l’éditeur. Sources : Tukhe, Budgt — consulté le 04/09/2026.

Ces outils remplacent‑ils un conseiller ?

Non. Ce comparatif est informatif et ne remplace pas un avis professionnel. Sources générales : AMF, comparatifs cités — consulté le 04/09/2026. (https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2023-07/DOC-2012-19_VF14.pdf — consulté le 04/09/2026.)

Peut‑on connecter un PEA ou une assurance‑vie via DSP2 ?

Les comparatifs indiquent que certains agrégateurs proposent la synchronisation via DSP2 ou des importateurs. Vérifier la page éditeur pour la prise en charge spécifique des produits (PEA, assurance‑vie). Sources : Tukhe, Budgt — consulté le 04/09/2026.

Ces services hébergent‑ils les données en UE ?

La localisation de l’hébergement varie selon l’éditeur. Les comparatifs mentionnent la confidentialité comme critère différenciant pour certains outils ; il faut consulter la politique de données de chaque éditeur. Sources : MyCapitally, Tukhe — consulté le 04/09/2026.

Notes légales & disclaimer

Ce comparatif est informatif. Il n’est pas un conseil financier personnalisé. Vérifiez toujours les pages éditeurs pour tarifs, liste des courtiers pris en charge et conditions techniques. Pour le contexte réglementaire du reporting, consulter l’AMF. Source AMF : https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2023-07/DOC-2012-19_VF14.pdf — consulté le 04/09/2026.

Pour la confidentialité et le traitement des données, lire les politiques de chaque éditeur avant toute connexion via DSP2 ou import de fichiers.

Contact technique pour signaler une erreur : [email protected]

Sources principales consultées (04/09/2026)